投资银行家在大多数虚拟资料室中占据主导地位，他们连接项目双方，是并购项目的主要发起人。投行从业者往往能够帮助客户创造最大价值，尤其那些在某一领域拥有多年经验的人。我们14年来的经验表明，投行在虚拟资料室中占用主导地位：

1）决定项目启动时间

市场条件影响项目进程。良好的市场环境能够是项目进行的更加顺利。一般来说，当市场趋向悲观时，并购项目进行的较为困难，因为买方往往会严格控制成本。而经验丰富的银行家对市场的变化非常敏感，他们会在最合适的时间启动项目以帮助客户寻求最大利润。

2）建立竞争优势

投资银行会向潜在买家说明投资某一公司的重要性以及优势。因此，他们需要深度了解客户需求，以便更好的评估资产。同时，投行需要尽可能邀请多个潜在买方，只有这样才能实现竞争优势，使项目顺利进行。

3）寻找潜在投资方

寻找潜在投资方往往依靠投行的人脉网。投资方数量的增加能够是并购项目进行的更加顺畅，只有多方竞争才能做到收益最大化。

4）整理文件材料

这是大多数投行不喜欢的一部分。收集、整理所有相关文件占用了太多时间，有时候他们甚至需要花上1-2个月的时间完成所有文件整理工作。投行工作者需要整理文稿、将文件编号排序以确保投资方能够收到所有需要的材料。部分虚拟资料室帮助客户完成扫描、文件编号排序等工作，大大减轻了投行在文件整理中所需的时间。
 
5）添加用户并管理权限
 
虚拟资料室的浏览权限往往是分次开放的。项目初期，管理员会开放一部分文件让投资方浏览。随着项目的进行，管理员会按照不同用户的需求逐步公开其他文件。而投资银行往往是项目中的管理员，他们决定这所有参与者的权限。
 
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